help • 4 Configurar la integración CRM • Enlazar aplicaciones preconfiguradas
4.2 Enlazar aplicaciones preconfiguradas
Si la aplicación que quieres utilizar no está en la lista de aplicaciones preconfiguradas, puedes vincular una aplicación manualmente. Tienes las siguientes opciones:
Archivo Excel
Puedes subir un archivo Excel para vincular una aplicación a tu aplicación CRM.
Conexión ODBC
Puedes utilizar un método ODBC (Open Database Connectivity) para acceder a la base de datos de tu aplicación CRM y leer datos. A partir de estos datos, se puede establecer un enlace con tu aplicación CRM.
Archivo de texto
Muchas aplicaciones CRM ofrecen la posibilidad de exportar los datos de los contactos a archivos .csv o .txt. Estos archivos de exportación se pueden leer y utilizar para establecer el enlace con tu aplicación CRM.
Así vinculas una aplicación personalizada
1 Accede a la herramienta de administración Enreach Contact.
2 Haz clic en Añadir aplicación.
*Aparece la lista con las aplicaciones directamente compatibles.
3 Pulsa en Configuración personalizada.
4 Elige el método que quieras utilizar y sube el archivo correspondiente.
*Se establece la conexión con la aplicación y la herramienta de administración Enreach Contact reconoce qué columnas de la base de datos están disponibles para indexar.
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Si la herramienta de administración Enreach Contact no reconoce automáticamente las columnas con números de teléfono, puedes seleccionar manualmente las columnas correspondientes.